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Versicherungsmakler & Finanzberater
Aufgabenvorlagen für häufig getätigte Aufgaben

Benutze diese kostenlosen Aufgabenvorlagen

Versicherungsmakler & Finanzberater

Wie wäre es mit einer der folgenden Vorlagen?

Versicherungsbedarfsanalyse Kunde XY

  • Erfassung der Kundendaten
  • Private Situation des Kunden erfassen (Single, Verheiratet, Familie, ...)
  • Berufliche Situation des Kunden erfassen (angestellt, selbständig, …)
  • Der zu versichernde Besitz
  • Bisherige Absicherung erfassen
  • Versorgungslücke analysieren
  • Empfohlene Versicherungen für die passende Lebenssituation

 

Depotcheck Kunde XY

  • Erfassung der Kundendaten
  • Struktur des Depots analysieren
    • Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag und Depotwert?
    • Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
    • Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
    • Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?  
  • Risiko und Rendite des Depots analysieren
  • Kundenziele ermitteln
  • Anlageziele ermitteln ggf. anpassen
  • Optimierung der Anlagen und des Depots
    • Prüfung des Depots im Hinblick auf die Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
    • Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
    • Beratung zum Vermögensaufbau
    • Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite

 

Finanzcheck Kunde XY

  • Erfassung der Kundendaten
  • Überprüfung bestehender Verträge
    • Risikoaufnahme
    • Preis-/Leistungsverhältnis, ausreichender Deckungsumfang, Anlagestrategie – ggf. Fondswechsel
  • Erfassung von beruflichen Veränderungen
  • Erfassung von familiären Veränderungen
  • Besprechung neuer Finanzprodukte
  • Überprüfung Anlagestrategie

 

Terminvorbereitung Kunde XY

  • Zusendung von Anfragebogen an Kunde
  • Bestimmung der zu besprechenden Versicherungen
  • Auswertung des Anfragebogens, Diagnose und Risikoprüfung
  • Erstellung von Leistungsvergleichen
  • Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen
  • Vorbereitung des persönlichen Termins

 

Follow Up Gespräch Kunde XY

  • Kundenakte einsehen und vorheriges Gespräch durchlesen
  • Angebot überprüfen und ggfs anpassen
  • Mehrwert hervorheben
  • Kunden XY anrufen, mailen oder treffen
  • Abschluss oder Ergebnisse erfassen

 

Die tägliche, wöchentliche und monatliche Aufgaben-Checkliste für Dich und Dein Team. Um die Arbeitsabläufe und Prozesse innerhalb eines Teams zu vereinfachen, ist es sehr hilfreich, die Aufgaben zu standardisieren. 

Spare Zeit, indem man einmal Abläufe mit Aufgabenvorlagen strukturiert und diese anschließend immer wieder verwendet. Benutze diese für Aufgaben wie zum Beispiel einer Versicherungsbedarfsanalyse, Kundenakquise oder einer Terminvorbereitung eines Kunden. Finde viele weitere Aufgabenvorlagen in teamelio und benutze sie mit Deinem Team, um endlich mehr Zeit für andere Aufgaben zu haben.

Vermisst Du etwas? Irgendwelche Aufgaben, die Du immer wieder tust, die aufgelistet werden sollten? Sage es uns!

Übernehme und modifiziere Aufgabenvorlagen direkt in teamelio mit Deinem Team!

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Organisiert . Kollaborativ . Fokussiert


Unter anderem erwähnt in:
Killerstartups.com CrunchBase.com Capterra.com SuitApp.com