Das Verzeichnis der kostenlosen Aufgabenvorlagen
Benutze diese kostenlosen Aufgabenvorlagen
Benutze diese kostenlosen Aufgabenvorlagen
Bloggen
Emails beantworten
Überprüfe und beantworte Social-Media-Beiträge
Gruppen in sozialen Netzwerke checken
Beantworte Blogkommentare
Prioritäten von Beiträgen planen
Korrekturlesen von Blog-Beiträge
Vorab geplante Social-Media-Aktualisierungen
Newsletter schreiben und planen
Finalisiere Blog Beitrag [THEMA] für nächste Woche
Blog Wartung
Blogbeitrag schreiben [Beitrag]
Planung von Social Media Updates Woche XX
Grafik für Blogbeitrag erstellen
Einnahmen und Finanzen überprüfen
Online Statistiken checken
EMail Abonnenten Liste checken
Brainstorming Blog-Strategie
Themen-Recherche und kontaktiere andere Blogger
Büroreinigung
Bodenreinigung
Saugen und Wischen von Böden inkl. Reinigung mit Pflegemittel
Wischen von Schreibtischen
Wischen von Schreibtischen und Entfernen von Griffspuren auf dem Mobiliar
Küchenreinigung
Küchenreinigung inkl. Ein- und Ausräumen von Geschirrspülern und Spülen von Kaffeekannen
Nachfüllen von Seife
Nachfüllen von Seife, Handtüchern und Toilettenpapier
Oberflächen abwischen
Spiegel, Ablagen, Sideboards und Fensterbänke wischen und/oder entstauben
Leeren der Mülleimer und Papierkörbe
Reinigung der sanitären Anlagen
Reinigung der sanitären Anlagen inkl. Bodenfliesen (desinfizierend)
Immobilienmakler
E-Mail Postfach bearbeiten
Beantworten Sie alle neuen E-Mails von Interessenten, sortieren Sie unwichtige E-Mails und senden Sie Updates an Partner.
Aufnahme der Basisinformationen des Objekts
Daten sowohl von Ihnen als auch von Ihrem Kunden für eine spätere Referenzierung aufzeichnen.
Neue Angebote an Kunden versenden
Aktuelle Angebote an Interessenten und Kunden verschicken
Objekt-Exposee aufsetzen
Immobilie anbieten, um Käufer zu gewinnen.
Auftrag zur Reinigung des Objektes
Die Immobilie sollte vor der Vermarktung vollständig gereinigt werden. Dies muss so schnell wie möglich nach Bekanntwerden der Verkaufsabsicht des Eigentümers erfolgen.
Restaurants
Inventarkontrolle von Lebensmitteln
Saisonales Menü erstellen
Schulung mit Personal
Reinigung der Restaurantküche
Wocheneinkauf von Waren
Reinigung der Restaurantbar
Tagesabrechnung Umsatz
Versicherungsmakler & Finanzberater
Versicherungsbedarfsanalyse Kunde XY
- Erfassung der Kundendaten
- Private Situation des Kunden erfassen (Single, Verheiratet, Familie, ...)
- Berufliche Situation des Kunden erfassen (angestellt, selbständig, …)
- Der zu versichernde Besitz
- Bisherige Absicherung erfassen
- Versorgungslücke analysieren
- Empfohlene Versicherungen für die passende Lebenssituation
Depotcheck Kunde XY
- Erfassung der Kundendaten
- Struktur des Depots analysieren
- Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag und Depotwert?
- Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
- Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
- Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?
- Risiko und Rendite des Depots analysieren
- Kundenziele ermitteln
- Anlageziele ermitteln ggf. anpassen
- Optimierung der Anlagen und des Depots
- Prüfung des Depots im Hinblick auf die Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
- Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
- Beratung zum Vermögensaufbau
- Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite
Finanzcheck Kunde XY
- Erfassung der Kundendaten
- Überprüfung bestehender Verträge
- Risikoaufnahme
- Preis-/Leistungsverhältnis, ausreichender Deckungsumfang, Anlagestrategie – ggf. Fondswechsel
- Erfassung von beruflichen Veränderungen
- Erfassung von familiären Veränderungen
- Besprechung neuer Finanzprodukte
- Überprüfung Anlagestrategie
Terminvorbereitung Kunde XY
- Zusendung von Anfragebogen an Kunde
- Bestimmung der zu besprechenden Versicherungen
- Auswertung des Anfragebogens, Diagnose und Risikoprüfung
- Erstellung von Leistungsvergleichen
- Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen
- Vorbereitung des persönlichen Termins
Follow Up Gespräch Kunde XY
- Kundenakte einsehen und vorheriges Gespräch durchlesen
- Angebot überprüfen und ggfs anpassen
- Mehrwert hervorheben
- Kunden XY anrufen, mailen oder treffen
- Abschluss oder Ergebnisse erfassen
